Newmont Corporation (Newmont oder das Unternehmen) gab heute bekannt, dass es im Zusammenhang mit den zuvor angekündigten Angeboten zum Umtausch (jeweils ein Umtauschangebot“ und zusammen die „Umtauschangebote“) aller Schuldverschreibungen im Umlauf (die „bestehenden Newcrest-Schuldverschreibungen“), die von Newcrest Finance Pty Limited, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Newmont („Newcrest Finance“ und zusammen mit Newmont die „Emittenten“), ausgegeben wurden, für (1) bis zu 1,65 Milliarden US-Dollar Gesamtnennbetrag neuer Schuldverschreibungen, die von den Emittenten begeben werden sollen (die „neuen Newmont-Schuldverschreibungen“), und (2) Barmittel, und damit verbundenen Aufforderungen zur Abgabe einer Zustimmung (jeweils eine „Consent Solicitation“ und zusammen die „Consent Solicitations“), zur Annahme bestimmter vorgeschlagener Änderungen der Anleihebedingungen, die für die bestehenden Newcrest Schuldverschreibungen gelten (die „Änderungen der bestehenden Newcrest Anleihebedingungen“), dass die Emittenten Angebote in Bezug auf die unten aufgeführten Gesamtnennbeträge der bestehenden Newcrest Schuldverschreibungen erhalten haben, die die erforderlichen Zustimmungen für die Annahme der Änderungen der bestehenden Newcrest Anleihebedingungen in Bezug auf jede der drei Kategorien im Umlauf der bestehenden Newcrest Schuldverschreibungen, welche Gegenstand der Umtauschangebote und der Consent Solicitations sind, darstellen.

Newmont meldet erfolgreiche Ergebnisse bei vorzeitiger Annahme der Umtauschangebote und der Consent Solicitations. Newcrest Finance beabsichtigt, mit dem Treuhänder für die bestehenden Newcrest-Schuldverschreibungen zusätzliche Schuldverschreibungen aufzulegen, um die Änderungen der bestehenden Newcrest-Anleihebedingungen am oder vor dem Abwicklungsdatum der Umtauschangebote sowie der Consent Solicitations umzusetzen.

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